北京
中冶置业集团有限公司公告，为落实中国五矿房地产板块专业化整合，拟实施两笔体系内关联交易。
交易1：全资子公司中冶置业香港拟以现金、按经备案评估值，收购爱邦企业所持五矿地产有限100%股权。完成后，五矿地产有限纳入中冶置业合并范围。
交易2：交易1完成后，五矿地产有限全资子公司五矿建设北京将所持五矿城新100%股权，以现金转让给中冶置业股东五矿地产。以2026年6月30日为审计基准日，按经审计五矿城新归母净资产作价。
交易各方同受中国五矿控制，属关联交易，已履行内部决策，符合国资委相关规定。
五矿地产有限2026年6月末总资产198.70亿元、总负债248.64亿元、净资产-49.94亿元，资产负债率125.13%；2026年9月获爱邦企业88亿元增资后，截至9月末净资产35.79亿元、归母净资产1.96亿元。
五矿城新2026年6月末总资产158.74亿元、净资产80.94亿元、归母净资产60.12亿元，下属31个项目，覆盖5大区域、20多个城市。
交易完成后中冶置业总资产由531.52亿元增至627.24亿元，总负债由391.15亿元增至470.07亿元，净资产由140.37亿元增至157.17亿元，归母净资产由129.29亿元增至132.12亿元，资产负债率由73.59%升至74.94%。
2026年1-8月净利润由-3.54亿元变为-6.24亿元。
公告称，本次股权及资产划转事项的交易方式以及交易价格确定方式符合国务院国资委关于企业国有资产交易流转以及中央企业国有产权协议转让等事项的有关规定，且已严格按照法律法规及公司章程履行内部决策程序。
本次股权及资产划转事项不会对发行人日常管理、生产经营、公司治理及偿债能力造成重大不利影响。公司将严格按照交易所债券市场相关指引的规定，在债券存续期内做好信息披露工作。
早在2025年12月，中国中冶公告称，拟将所持有的中冶置业100%的股权及公司对中冶置业的标的债权一并出售给五矿地产控股，对应交易金额312.36亿元。
此外，将所持有的有色院、中冶铜锌、瑞木管理100%的股权和中冶金吉67.02%的股权出售给中国五矿；公司控股子公司中国华冶拟将其持有的华冶杜达100%的股权出售给中国五矿或其指定主体，对应交易金额294.39亿元。
根据评估，中冶置业100%股权以及公司对中冶置业的标的债权，对应交易金额312.36亿元。有色院100%股权；中冶铜锌100%股权；瑞木管理100%股权；中冶金吉67.02%股权；华冶杜达100%股权，对应交易金额294.39亿元。
至此，本次交易总对价超过人民币606.76亿元。巨额资金的注入，无疑将强化中国中冶的核心主业。根据公告，本次交易获得的资金将主要用于支撑公司的“一核心、两主体、五特色”多元化业务体系。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
