行业发展现状

随着我国经济社会持续发展、居民物质消费水平稳步提升，生活垃圾产生量保持逐年增长态势，2024年全国城市生活垃圾清运量已达25961.2万吨，同比增长2.18%，垃圾无害化处置、资源化利用与城乡环境卫生治理的需求日益迫切，环卫服务已成为支撑新型城镇化高质量发展、推进美丽中国建设的重要基础领域。针对行业发展需求，国家层面持续出台顶层设计与专项扶持政策，引导环卫企业提升全链条治理能力，推动环卫服务行业规范化、市场化、规模化发展。在政策红利持续释放与市场刚需不断升级的双重驱动下，我国环卫作业服务、垃圾处理处置的市场规模实现持续扩容。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确了环卫行业发展的核心方向，提出要加快发展方式绿色转型，全面推行循环经济理念，构建多层次资源高效循环利用体系，持续改善城乡人居环境。在此基础上，《关于全面推进美丽中国建设的意见》《“十四五”循环经济发展规划》等一系列国家级政策相继落地；2025年“十四五”规划收官之年，国务院印发《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14 号）等多项配套实施细则，进一步完善了环卫行业的政策体系，为市政环卫市场化改革的持续深化、环卫服务市场的稳步扩容注入了强劲动力。

生活垃圾产生量稳步攀升、垃圾分类制度在全国地级及以上城市基本实现全覆盖并进入常态化强制管理阶段、垃圾无害化处理与资源化利用的行业标准持续升级，多重核心因素共同驱动，我国环卫行业正式从高速增量扩张阶段，迈入高质量发展的快车道，环卫服务市场规模实现稳步显著增长。行业数据显示，我国环卫服务市场规模始终保持稳健增长态势，从2020年的2315亿元增长至2024年的3314亿元，年复合增长率达8.17%；2025年，行业市场规模已突破3500亿元，2020-2025年行业年复合增长率维持在8.7%的高位区间。随着城乡环卫一体化持续推进、智慧环卫场景加速落地，行业长期增长空间仍在持续打开。

2025年，环卫行业主要呈现了以下特点：

1）全国环卫市场化持续深化推进，市场化率突破70%，环卫服务市场持续向县域、乡镇及农村市场深度下沉；

2）环卫服务市场整体集中度仍处低位，国央企与头部民企同台竞技，市场竞争进一步加速白热化；

3）新能源环卫赛道增长势头强劲，电动环卫车渗透率大幅提升，“电动化+智能化”融合发展，市场发展空间持续向好；

4）环卫一体化成为行业主流发展趋势，但部分地区项目“碎片化”现象依然突出，区域属地壁垒依旧明显。

2.环卫市场规模变化

2.1.市场扩容，环卫市场化率持续攀升

环卫支出在一般公共预算支出的占比不超过3%，一般水平在1%-2%之间。2025年，全国一般公共预算收入216045亿元，全国一般公共预算支出287395亿元，同比增长1%。

环境卫生是每个居民有切身体会的民生事务，尽管未来几年财政收入增长可能放缓，但随着政府支出向民生倾斜，环卫支出的占比有望提高。从行业发展数据来看，2024年我国环卫市场总规模达4200亿元，其中市场化运营规模超3150亿元，行业市场化率稳定维持在75%以上；2025年，环卫市场总规模已突破4400亿元，行业市场化率提升至76%以上，城乡环卫一体化、城市管家一体化项目的加速落地，持续推动行业市场化向纵深发展。

2016-2025年环卫市场化规模走势：单位（亿元）

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数据来源：开华环卫研究院、环卫在线网

据环卫在线网统计，2025年环卫市场全年公开标超10476个项目，成交年化总额超700亿元，同比减少12.66%，合同总额超1673亿元。

截至2025年底，全国2862个区县（不含功能区）中，已有2450个区县在不同程度上完成环卫市场化改革，广义环卫市场化率攀升至85.6%，较2024 年末提升2.5个百分点；尚未完成环卫市场化改革的区县仅剩412个，占比仅14.4%，主要集中在中西部县域及农村地区。

而在全2450个已完成环卫市场化改革的区县中，1806个区县已完成覆盖城区与农村的“全域”环卫市场化改革，占全国区县总数的63.1%，较2024年提升2.7个百分点；475个区县仅完成“城区”环卫市场化改革，占比16.6%，占比随全域化推进有所回落；169个区县仅完成“农村”环卫市场化改革，占比5.9%。

2.2环卫服务市场规模稳定，未来有望提升

环卫服务市场一直是各大环卫企业的重点关注对象，2014年至2018年，环卫服务市场规模高速扩增，随着2019年疫情的到来，开始三年停滞阶段，直到2024年环卫服务市场规模突破3000亿元；2025年环卫服务市场规模突破3400亿元。

图表 2016-2025年环卫服务市场规模

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数据来源：开华环卫研究院、环卫在线网

2.3环卫装备市场规模缩减幅度收窄，新能源环卫车市场逆势上涨

环卫在线网银保监会交强险数据统计，2025年全国总计销售环卫车78452辆，同比增长9.8%，结束了自2021年以来连续四年的下滑态势，标志着市场触底反弹，进入新一轮增长周期。2025年12月销量达9456辆，占全年销量12%，市政采购“年底预算执行收尾”规律明显，第四季度成为全年采购核心窗口期。

从产业结构性变化来看，新能源环卫车在2025年展现出爆发式增长势头。全年新能源环卫车销量达14751辆，同比激增65.5%，远超整体市场9.8%的增速。新能源渗透率从2024年的13.4%跃升至18.8%，提升5.4个百分点。2017-2025年新能源销量复合增速超50%，成为环卫车市场最核心的增长动力源。

图表20环卫车销量及增速

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数据来源：开华环卫研究院、环卫在线网

新能源环卫车是我国公共领域车辆全面电动化的核心赛道，也是近年来政府重点扶持的领域。在政策持续加码、双碳目标深入推进的背景下，我国新能源环卫车行业实现了逆势高增，渗透率稳步提升：2021-2024 年，在全国环卫车总销量持续调整（2021-2024 年总销量年均负增长）的行业背景下，新能源环卫车逆势增长，成为推动我国环卫车行业发展的强劲动力，表现亮眼。2024 年新能源环卫车销售 9621 辆，同比增长 53.99%，行业渗透率达 13.5%；2025 年，环卫车行业整体恢复 9.8% 的正增长，新能源环卫车延续高增势头，全年销量达 14751 辆，同比增长约 53.3%，渗透率进一步提升至 18.8%，增速显著跑赢行业整体。

图表21新能源环卫车销量及增速

数据来源：开华环卫研究院、环卫在线网

由此可见，在国家双碳目标与公共领域电动化政策的持续推动下，未来新能源环卫车渗透率将保持快速提升态势，成为环卫车市场增长的核心引擎。

来源：环卫在线网、开华环卫研究院