广东
这《牛来》还是有点玄学的，今天大a就开盘洗了一下盘，之后就是单边走高，上证指数大涨1.41%，放量站上年线。今天还是个普涨行情，不仅仅科技爆拉，有色、石油、新能源、化工、电网设备等多个板块也是大涨，超过4300家上涨，可以说是多点开花。
最关键的是，今天光模块龙头中际旭创、新易盛和国产算力龙头寒王都放量反弹了，要知道易和中有fcc利空压制，之前资金都不敢碰，今天能放量补涨，可能说明市场风偏回升、机构发力了。
不过我并不意外，上周五我就在文章里提示前期情绪投机主导的连板一波流可能让位于机构主导的科技趋势性行情，其实认真观察市场的话，可以发现mpo、npo等有新预期的品种早就走出趋势性行情，像仕佳光子、太辰光、蘅东光这些小光本轮反弹幅度都在70个点以上。
今天中际旭创、新易盛放量反弹，沪指站上年线，这些强势信号让我们不得不思考科技是不是有希望反转？
目前纳指快新高了，英伟达也快新高了，从映射来看，如果这两者都新高了，那大a科技股反转的预期就会被拔高。
从基本面来看，前期市场的担忧是csp资本开支的roi、csp自由现金流转负后是否会对未来两年的资本开支形成压制以及coding之后还有没有新的增长空间？
北美csp资本开支的roi已经由财报回答了，至于北美csp自由现金流转负后新的增量哪里来，英伟达的5000亿融资计划给了一个新的方向，coreweave等新云可能会是新的增量。至于coding之外的增量，周末看到一篇anthropic的调研纪要，里面提到金融服务、网络安全、生命科学同样在快速增长。
大a科技主要是受美股映射，但咱们的机构大多在国内，难以及时跟踪海外ai的变化，所以相对美股更为滞后，但如果美股新高了，大a大概率也会跟上。
再来看今天的重磅消息：
据统计局，中国7月社会消费品零售总额同比 0.6%，预期1.50%，前值1.00%；7月城镇调查失业率 5.2%，前值5.00%；7月规模以上工业增加值同比 4.5%，预期4.8%，前值5.30%；7月今年迄今城镇固定资产投资同比 -6.7%，预期-6%，前值-5.70%。
国家发展改革委、国家能源局印发《石油天然气发展“十五五”规划》，其中提到，推动新质生产力赋能行业高质量发展。
据财联社报道，随着LME铜在周一亚洲时段大幅攀升，逼近年初创下的历史高位，伦敦市场的一项关键期现价差也扩大至罕见的现货升水水平，这表明供应竞争正达到了历史上极端激烈的水平。
Cpo板块爆拉，太辰光、共进股份、天通股份、沃格光电等多股涨停。
消息面来看，英伟达官宣全面量产cpo，LITE/COHR业绩会明确cpo、npo进展顺利，Semianalysis预期反转，各维度都在加强CPO进展顺利且未来空间广阔的预期。
存储芯片板块也是暴涨，长鑫科技暴涨12%，总市值再次突破4万亿，普冉股份暴涨13%。
北美数据中心缺电日益突出，成为AI扩张核心约束。叠加海外电力基建更新大周期，海外电力设备企业爆单，订单应收剪刀差持续扩张，国内相关企业有望显著受益。
燃气轮机、电网设备等板块也是暴涨，联德股份、杰瑞股份、思源电气、神马电力涨停。
燃机、电网设备在北美算力链里面弹性较小，这些东西如果机构不看好北美ai基建的贝塔不太可能买回，再加上今天易和中的放量反弹，可能意味着部分机构在回补。
最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数大涨1.41%，创业板指大涨3.14%，市场成交额放量至2.4万亿；港股恒生指数涨幅为1.34%，恒生科技指数涨幅为1.58%。
分行业来看，电子、通信、机械设备、有色金属、电力设备等行业领涨，食品饮料、传媒、煤炭、银行等行业领跌。
风险提示：
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