曾经有段时间，南美地区是“左翼山河一片红”，但随着政治周期的结束，右翼逐渐开始反攻，从阿根廷的米莱开始，秘鲁、哥伦比亚等国又回到右翼执政的状态。这些国家开始向美国的地缘战略靠拢，秘鲁、哥伦比亚甚至和伊朗断交，作为给华盛顿的投名状。作为南美地区最大的国家巴西，也面临这样的压力，一贯亲华的总统卢拉，难道也逃不过这个周期？

【巴西总统卢拉】

一、卢拉的政治压力

距离巴西大选首轮投票不到十天，多家民调机构给出的数据显示：卢拉与弗拉维奥·博索纳罗之间的差距，已经缩小到统计误差范围内，卢拉的领先优势，最高不超过4%、最低只有0.3%甚至平手，实际投票时鹿死谁手就说不准了。那么，卢拉的问题出在哪里？

在过去三年里，卢拉的立场一直偏向于“亲华”，但卢拉的问题跟对华关系无关，事实上，中巴经贸的深度绑定给巴西带来了不少经济效益，这是卢拉手中的重要筹码，他的压力来自另外两个方向：一个是美国对巴西的关税施压，另一个是国内的政治压力。

2025年8月，美国对巴西输美产品加征40%的关税，当时卢拉的反应很强硬，称巴美关系跌至两百年来最低点。到了2026年5月，特朗普在白宫接待了卢拉，两国试图化解分歧，重新开始关键矿产的谈判，当时卢拉还表示，对任何国家投资关键矿产持开放态度。但是特朗普这个人，谈判的策略一贯是“对手退一步，他就进两步”，巴西的态度显然无法满足他“控制”关键矿产和产业链的需求，最近一轮谈判中，美国要求巴西“重审中企收购镍矿”被拒，谈判破裂，因此美国的关税压力依旧还在。

国内层面，卢拉面临的不只是选情胶着。劳工党的传统票仓，家庭补助金受益者群体中，卢拉的支持率仍然高达64%，但这个群体的动员效率在下降。他的对手博索纳罗家族在南部和东南部农业州和福音派社区的支持率相对稳固，在里约热内卢州的支持率甚至有所上升。

卢拉的竞选策略聚焦于两个议题：主权和多极化，竞选口号“巴西属于巴西人民”直接针对博索纳罗家族与华盛顿的关系。但这个口号，对很多选民没有吸引力，弗拉维奥反而攻击卢拉的亲华立场，指责他让巴西成了“中国的经济附庸”，这套说辞反而对冲了卢拉的口号。

至于弗拉维奥，可能不少人感到陌生，但他的爹，想必不少戎友并不陌生，就是卢拉之前的巴西总统博索纳罗，他的立场格外右翼，甚至被称为“巴西的特朗普”，与阿根廷的米莱并称拉美右翼的“卧龙凤雏”；问题来了：如果这次卢拉不幸败了，弗拉维奥赢下总统宝座，那么中国和巴西的经济合作局势，会不会受到影响？

【巴西总统候选人弗拉维奥·博索纳罗】

二、弗拉维奥的“务实”

关于两国贸易关系，9月21日弗拉维奥在纳塔尔竞选时说，如果当选，与中国的关系将“始终以经济务实为原则”，表示巴西不需要在中美之间选边，愿意投资巴西、转让技术的国家都可以成为合作伙伴。

商界对这番话持正面评价，这种务实态度也确实挑不出错来。但问题在于，他当选后能在多大程度上坚持这个姿态？西方模式的选举制度，竞选阶段的任何表态不能完全当作施政时期的政策依据，这是常识；弗拉维奥在这个阶段，不愿意直接攻击中国，一个很重要的原因是中国对巴西的经济利益足够大，很多巴西人都受益于中国的投资和贸易，这个时候攻击中国等于失去这部分选票。

但别忘了，不管他如何形容，政治底色终归是右翼。在今年3月份的时候，他的盟友安德烈·马里尼奥起草了一份22页的文件，提交给了美国副总统万斯创立的保守派金主网络“洛克布里奇网络”，文件提出了一套将巴西稀土供应链从中国转向美国的方案，而弗拉维奥也出现在文件上。

弗拉维奥此前也曾在美国右翼活动中公开表示，巴西可以成为美国减少对中国稀土依赖的“解决方案”；他在得克萨斯州的一次演讲中承诺，如果当选，将把巴西的稀土“交付”给美国政府。

有个情况有点类似于他爹，博索纳罗在2018年竞选时曾指责中国“买下巴西”，但上任后迫于农业出口的压力，不但没有推动对华脱钩，还允许中企参与巴西5G建设。然而这种反复的政治态度，客观上降低了他的政策可预测性，对于在巴西有长期投资布局的中资企业来说，这种不确定性就是一种风险。

【巴西农产品离不开中国市场】

三、中国巴西关系翻不了天

尽管弗拉维奥的姿态还不能完全确定，但戎评认为，他可能也很难彻底颠覆中国和巴西的双边关系，因为中国市场和产业链，对巴西的重要性太大了。

2025年，中巴贸易额达到1710亿美元，中国连续17年成为巴西最大贸易伙伴。巴西约三成商品出口中国，而且对华贸易也是罕见的顺差，相比之下，美国能够消化的巴西商品还不到一成。

如果弗拉维奥兑现“将稀土生意全部交给美国”的承诺，搞砸了两国的经贸关系，他恐怕要面对巴西农业部门和农民的怒火，毕竟在世界范围内，根本找不到第二个国家能够替代中国对巴西大豆、铁矿石和肉类的需求。

更何况，中国在巴西的布局也不限于贸易。2025年中国对巴西直接投资达到61亿美元，覆盖52个项目，其中矿业投资比上一年增长超过两倍、电力领域约占一半、石油也接近三成。巴西的基础设施其实并不好，尤其是贫民窟地区，如果离开了中国的基础设施合作，可能会引发民生问题。

当然，我们也不可能对弗拉维奥放心，他在竞选纲领中有一个很危险的提议：限制巴西即时支付系统PIX与非西方跨境支付机制的对接，针对的就是金砖国家本币结算和跨境支付基础设施。如果PIX被限制与中国主导的支付体系对接，影响的不只是大宗贸易结算，还包括在巴西经营的中资金融机构和跨境电商，这个提议比“对华脱钩”更有操作性，也更加危险。

这次巴西的大选，卢拉和弗拉维奥争夺的核心议题不是“亲华”还是“反华”，而是巴西的发展路线。对于中方而言，贸易层面的中巴合作具有很强的韧性，大豆、铁矿石等大宗商品的供需关系，不会因为政府更迭而迅速改变；但在支付体系、基础设施领域，如果卢拉输了、弗拉维奥当选，很可能会出现摩擦，在金砖框架下推动本币结算和跨境支付互联互通，可能在巴西面临阻力。

届时，中国将要面对一个更善于用“务实”包装利益诉求、愿意在中美之间做交易，且不介意与中国保持距离的谈判对手。对于这个可能性的变化，我们要提前做好准备！

【卢拉如果败选，稀土产业可能出现波折】