广东
今天讲两个事儿。
先说一下今天上午发布的8月进出口数据。
以美元计价，今年前8个月，我国货物贸易出口额同比增长19.3%，其中，8月出口同比增长25.0%，贸易顺差1,190.9亿美元。
出口数据太好看了，在这种情况下，下半年的GDP目标可以轻松达成！
在这种情况下，哨兵继续强调：下半年国内政策可以继续以蓄力为主，把子弹留给明年！
哨兵最近反复讲过，今年出口的这种疯狂增长态势，是不可持续的。
因为今年拉动出口的最大主力是集成电路（芯片、半导体等）。
数据显示，我国8月集成电路出口金额达407.31亿美元，1至8月累计出口金额达2567.51亿美元，同比增长103.9%。
这样的翻倍式暴涨背后，原因大家都知道：AI浪潮带来的芯片出货量大涨，同时疯狂涨价，特别是存储芯片，涨价涨疯了。
首先，今年这种疯狂涨价的趋势，明年不可能再延续；
其次，出货量还想继续维持高增长，也有难度。
再加上今年的高基数，明年出口不可能继续这样疯涨。
看一看今年的数据，1-2月的出口增速是39.6%：
这样的高基数，明年出口不可能高增速……
所以说，7月份的狭义财政收支已经出现了盈余，主要就是在控制支出，给更多的财政支出空间留下来；货币政策方面，前两天也讲过，给银行注资，也是为后续银行加大信贷投放提前储备“弹药”。
再说一下中东局势。
今天下午，亚太股市齐跳水（美股期货也跳了），直接导火索，是胡塞武装袭击沙特石油设施，刺激国际油价上涨，利空股市。
今天下午消息，胡塞武装称将对沙特纵深打击！
至于原因，胡塞方面讲的是“沙特3天空袭也门121次”，这属于是报复。
说起来，近期沙特与胡塞武装之间的冲突，本质上还是美伊冲突的扩散与延伸。
胡塞武装属于是伊朗的小弟，最重要的一点是：胡塞武装控制着曼德海峡的出海口！
之前咱们讲过，在霍尔木兹海峡被封锁之后，沙特将石油通过管道输送到红海这边，然后再走曼德海峡运送出来。
如果胡塞武装将曼德海峡也掐断，那对于沙特的石油出口将是致命打击！
最近，美伊之间的博弈又在升级。
此时通过胡塞武装把沙特彻底拉下水，本质上就是在向美国玩极限施压。
特朗普现在也挺着急的，中期选举只剩下不到2个月，他急需将国际油价打下来，缓解美国国内的物价上涨压力，来争取选票。
今早消息，特朗普还在画饼“战后油价将跌破每加仑2美元”：
但这样的画饼根本没用，他得实实在在的把油价打下来。
伊朗也是看到了特朗普面临的压力，才在这个时候加大施压的力度，以争取更好的谈判结果。
咱们还是期待近期美伊之间能谈出一个结果，把油价打压下来……
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