湖北
一、今日行情解读：
今天的A股可以称之为“大奇迹日”，太给力了！不但个股涨多跌少，三大指数也是纷纷上扬，创业板指、科创50指数皆拿下大涨，半导体芯片方向更是反扑飙涨。主要有以下原因：
1、 7月20日开投资者座谈会，听"大中小散"意见，议题覆盖一二级调控、长期资金进场、规范量化、分红、惩戒违法。这种动作本身在情绪上就是托底信号，市场对新质生产力方向、流动性宽松的押注开始提前计价。
2、昨日全市场宽基ETF净申购591亿，是今年次新高；其中科创50ETF华夏单日吸金138亿，创下这只产品纪录。同时五大保险巨头集体发声支持资本市场，公募私募也在自购，昨晚还有28家上市公司出回购预案、合计上限64亿。这是典型的"政策喊话+真金白银"组合。
3、隔夜美股光通信、存储涨，费城半导体+2%；更关键的是产业端，台积电把2026年CAPEX指引上调到600-640亿美元，三星电子评估把美国泰勒厂初期规模扩到原计划2倍。韩国今天也很强势，韩国综指+4%、三星/SK海力士大涨。
4、花旗把国内股市上调至"超配"，预言新兴市场下半年"广度扩展"。
5、创业板指大涨，不单单新能源锂电池方向受利好消息的刺激大涨，CPO方向也十分强势。
6、科创板50只票里，半导体/AI芯片/设备占大头。而周末到今天几条消息正好全部命中：WAIC 2026上国产算力"超节点"首发，产业从拼芯片到拼系统；Kimi因算力紧缺暂停C端新用户订阅，Meta拟向Anthropic出租算力、合同上限百亿美元，算力紧缺叙事再强化；
二、我的策略看法：
今天，既有前几天超跌反弹的基础，又有政策面托底的场景，还有各路利好消息扎堆的刺激，整个盘面直接“起飞”，科技股再次成为“气氛组”，可喜可贺。接下来，能不能持续这样的行情，有待考验。阶段上，还是震荡市。
书写不易，劳心劳力！
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